摩根资产管理快评: 政治局会议全力振兴经济信号明显 有望提振市场信心

糖心vlog 热点 2024-12-09 1 0

专题:机构火线解读12.9中央政治局会议

  近期A股市场稳步上涨,上证指数重回3400点,周线经历两连阳,成交量温和放大。今日(12月9日),中共中央政治局召开会议,分析研究2025年经济工作。依照往年惯例,中央经济工作会议通常在12月中旬举行,主要目的在于确认隔年的政策基调,并对后续相关工作进行全面部署。会议召开后,使得市场对于后续政策走向的预期逐步升温,后市表现也迈入蓄势待发的关键阶段。

  在历年中,政治局会议为中央经济工作会议奠定基础,提供基础的纪要框架,并发挥着关键性的引领作用。政治局会议可被视作为中央经济工作会议的“先行摘要”,而中央经济工作会议可被视作为是明年两会的“核心摘要”,在政策的传导链条中起着承上启下、关键的衔接作用。其中备受关注的财政赤字率、GDP目标增速等具体数字,过往经验是需要等到明年3月的全国“两会”公布。而1月陆续召开的地方两会将公布各省的GDP目标,据此也可大体反推全国目标。

  本次会议认为,今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。新质生产力稳步发展,改革开放持续深化,重点领域风险化解有序有效,民生保障扎实有力,全年经济社会发展主要目标任务将顺利完成。

  基于相关媒体表述指引,2025年中国经济增长目标仍设定在5%左右,且更关注GDP的质量、而非总量,并预告中央财政还有较大举债空间和赤字提升空间,同时央行货币政策也将继续加大逆周期调控力度。摩根资产管理认为政策总基调偏积极,重点关注中央加杠杆和扩内需、促消费力度。

  摩根资产管理认为,数字并不是唯一的考量,政策的思路更应值得关注。重磅会议之后将进入政策密集期,叠加12月美联储大概率降息,或为中国央行降准降息打开空间。我们判断,货币财政共振发力的格局不改,大势方面仍可保持积极。

  本次会议还强调,实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市,防范化解重点领域风险和外部冲击,稳定预期、激发活力,推动经济持续回升向好,不断提高人民生活水平,保持社会和谐稳定,高质量完成“十四五”规划目标任务,为实现“十五五”良好开局打牢基础。

  本次会议提出稳住楼市股市,以及防范化解外部冲击,显示中央对经济及资本市场的重视,同时也为美国新政局带来的可能影响做好准备。展望后市,摩根资产管理认为政治局会议全力振兴经济信号明显,有望提振市场信心,中国资产或将迎来估值再提升的契机。从政策博弈来看,财政、地产、消费、民生和产业政策关注度较高,中央经济工作会议定调证伪风险相对较低。会议落幕后的市场反应或将决定农历年前的行情走势。对投资者而言,面对中国经济预期的积极变化,可关注聚焦核心资产和新质生产力,把握中国经济未来增长的红利机会。

  除非另有注明,本文内数据来源于万得、摩根资产管理。

  上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用‘摩根资产管理’及‘J.P. Morgan Asset Management’作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。

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