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长城基金投资札记：12月首周A股迎涨，年末还有哪些看点？

admin 体育 2024-12-06 1 0

　　12月将召开两个关键会议——政治局会议、中央经济工作会议，对明年宏观政策的定调值得关注。市场在主要宽基估值修复至中枢位置后，也即将迎来验证时点。往后展望，市场趋势是否会发生变化？如何把握潜在的投资机会？

　　一起来看看长城基金权益基金经理们的观点吧~

　　杨建华：关注经济政策定调

　　展望12月，在政策真空期，尽管宏观经济基本面有所改善，但是市场对中长期前景的担忧依然存在，外部环境也面临压力，多方因素综合作用下，市场或仍以主题投资为主要脉络。

　　12月的关键看点是政治局会议和中央经济工作会议对明年经济政策的定调，这将对投资者的风险偏好产生较大影响。如果政策超预期，顺周期板块由于估值处于低位、股价处于底部，或会有良好表现；如果政策弱于预期，市场或将仍以主题投资为主，考虑到十年国债收益率已经创新低，高股息的红利板块可能间或有所表现。此外，明年受益于内需补贴政策延续的板块也值得关注。

　　廖瀚博：关注困境反转领域

　　由于宏观经济弱复苏，景气行业稀缺，基于基本面驱动的投资机会基本被充分定价，短期内投资机会大概率仍然集中在不断轮动的主题投资中。

　　目前A股市场日均成交额仍维持在万亿水平以上，市场热度未退，后续可重点关注有望困境反转且未来具备想象的细分领域。

　　余欢：保内需促消费或继续发力

　　展望12月，政治局会议和中央经济工作会议将召开，有望给出明年经济增长的预期和政策细节，预计会影响市场走势。我们预计，保内需促消费或依然会成为明年政策发力的重要方面，相关政策重点支持的板块有望受益。

　　基于以上分析，可重点关注以下方向：1）政策预计有望发力支持的消费板块，包括消费电子、创新药、家电、轻工、社会服务等；2）行业竞争格局改善、企业进入利润释放期、估值合理的板块，如互联网科技（港股）等；3）行业格局或盈利模式发生变化、积极拥抱变化有新增长点的企业，如商贸零售、汽车、轻工、传媒等板块中的相关企业。

　　龙宇飞：结合景气度寻找机会

　　展望12月，政策和基本面可能不会有大的变化，但随着年底和年初进入业绩期，可结合对景气度的预判来布局明年的方向。

　　陈子扬：关注有空间的标的

　　展望12月，重点关注重要会议对明年经济目标及政策的表述。接下来将继续关注明年还有空间的标的，一个是内需相关、预期足够低的方向，另一个是存在供给侧改革可能、利润率有望改善的方向。

　　张坚：看好泛红利、顺周期龙头资产

　　往后展望，一是看好泛红利资产的表现，在十年期国债收益率不断下行背景下，前期回调后的泛红利股吸引力有望进一步提升；二是看好基本面见底且明年大概率迎来困境反转的顺周期龙头资产，当前这些资产估值仅十几倍，随着经济企稳，股价将有望迎来戴维斯双击。

　　免责声明：本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接收者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。基金有风险，投资须谨慎。

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