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云业务逐步走上正轨 甲骨文或将迎来二十多年来最好一年

糖心vlog 体育 2024-12-10 1 0

随着甲骨文(ORCL.US)曾经陷入困境的云业务正受到客户和投资者的重视，这家软件巨头的股价有望迎来二十多年来表现最好的一年。

长期以来，甲骨文一直试图在利润丰厚的云计算和存储出租业务中找到自己的位置。目前，云计算业务由亚马逊(AMZN.US)的AWS和微软(MSFT.US)等规模大得多的竞争对手主导。

过去一年，训练人工智能模型以及优步(UBER.US)和TikTok等大客户所需的高技术工作量推动了甲骨文云基础设施业务的快速扩张。华尔街分析师预计，在截至2025年5月的财政年度，该部门的年销售额将超过100亿美元。周一美股盘后，甲骨文将公布第二财季财报。

在这一推动下，甲骨文股价在2024年累计上涨了82%，如果这种势头持续下去，将是该公司股价自1999年以来最大的年度涨幅。

云业务逐步走上正轨 甲骨文或将迎来二十多年来最好一年

甲骨文的同名数据库成立于1977年，在企业界占据主导地位，带来了高利润和增长。但对于甲骨文而言，2010-2019年是失落的十年。其股票表现落后于行业基准指数，同时也远远落后于赛富时(CRM.US)和Adobe(ADBE.US)等软件同行，后者专注于通过云提供应用程序，而不是在客户设备上安装应用程序。

甲骨文于2016年首次推出云基础设施服务，但很难获得吸引力。领导该计划的Thomas Kurian于2018年因与董事长Larry Ellison在战略上存在分歧而离开公司，并加入了谷歌(GOOGL.US)，负责其云部门。

Guggenheim Securities分析师John DiFucci表示，直到2022年，客户和投资者才开始认真对待甲骨文的云服务。他指出，他现在听说甲骨文的服务与其他供应商相比在成本和性能上有优势。

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TD Cowen分析师Derrick Wood在其对甲骨文的总结中写道：“甲骨文可能不是云计算的早期领导者，但其持续的开发努力、在IT领域的庞大足迹和可观的市场份额使其在账户杠杆方面占据了独特的地位。”

Synergy Research Group首席分析师John Dinsdale在一份声明中表示，第三季度基础设施市场总额增长了23%，达到840亿美元，连续第四个季度同比增长，“生成式人工智能是一个主要因素”。他指出，虽然Synergy认为甲骨文在其中仅占个位数的份额，但随着对人工智能服务需求的增加，市场预计将继续扩大。

现年80岁的Ellison领导甲骨文40余年。大约十年前，他从首席执行官的位置上退下来，如今担任首席技术官和董事会主席。彭博亿万富翁指数，Ellison的财富随着甲骨文的股票价值而飙升，他现在是世界第四富有的人。

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总体而言，由于企业预算收紧和优先考虑人工智能的支出习惯发生变化，软件公司最近几个季度的收入增长放缓。相比之下，甲骨文是最近几个季度营收增长速度加快的少数大型软件公司之一，这在很大程度上要归功于云基础设施业务。

这一增长的很大一部分是由于对处理人工智能工作负载的计算能力的需求几乎无法满足。RBC分析师Rishi Jaluria写道，至少在短期内，甲骨文应该会继续从Cohere Inc.和马斯克的xAI等初创公司手中赢得“巨大份额”。

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