恩捷股份拿下美国车企新订单，“未雨绸缪”布局固态电池进展如何？
云南恩捷新材料股份有限公司（下称“恩捷股份”，002812.SZ）最新公告披露，公司下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC（下称“美国恩捷”）与美国某知名汽车公司签订《供应协议》。本次合作客户预计2026年至2030年向美国恩捷（及其关联公司）采购约9.73亿平方米的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。
恩捷股份称，本协议的签订有助于提升公司在全球锂电池隔膜行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平，巩固公司在国际市场中的竞争优势。本协议实际采购量届时以采购订单为准，如顺利履行预计将对公司2026-2030年的经营业绩产生积极影响。
这是恩捷股份近3个月以来公开披露的第二份美国市场的订单。去年12月底，公司公告披露，其下属控股子公司SEMCORP Hungary Korlátolt FelelősségűTársaság（下称“SEMCORP Hungary Kft.”）与Ultium Cells LLC基于双方合作意愿，为了能够稳定地长期合作，于2024年12月23日双方就采购锂电池隔离膜事宜签署了材料供应合同。
根据供应合同，Ultium Cells LLC自2025年1月1日至2025年12月31日向SEMCORP Hungary Kft.采购不超过6625万美元的锂电池隔离膜，具体以采购订单为准。Ultium Cells LLC系韩国电池巨头LG新能源和通用汽车共同投资设立的合资企业，主营业务为电动车用锂电池的生产制造。
恩捷股份前身系云南创新新材料股份有限公司，2016年9月公司在深圳证券交易所上市，产品包括膜类产品（包括锂电池隔膜、BOPP薄膜）、包装印刷产品（烟标和无菌包装）、包装制品（特种纸、全息防伪电化铝及其他产品）三大类。上市初期，该公司主营业务为卷烟包装生产，2018年完成重大资产重组后，公司业务增加了锂电池隔膜类产品，自此进军新能源产业领域。
根据公司此前发布的业绩预告，恩捷股份2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.65亿元至-5.15亿元，上年同期则为实现净利润25.27亿元。恩捷股份解释称，近年来公司所处的锂电池隔离膜行业市场竞争加剧，叠加下游降本压力， 锂电池隔离膜产品价格及毛利下降。
值得关注的是，在固态电池产业化加速的背景下，恩捷股份今年在固态电池领域也披露了相关动作。作为国内电池“隔膜王”，恩捷股份的举措被视作积极应对未来固态电池带来的“去隔膜材料”危机。
1月14日晚间，恩捷股份公告披露，1月13日，其控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（下称“上海恩捷”）及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新能源科技股份有限公司（下称“北京卫蓝新能源”）签订《采购框架协议》。
根据协议，北京卫蓝新能源将其自身需求材料的80%采购份额定点向上海恩捷及其有控制权的关联公司采购用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。
自2025年至2030年，北京卫蓝新能源将向上海恩捷及其有控制权的关联公司预计下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米，预计下达全固态电池的电解质订单总计不少于100 吨，具体以实际的采购订单为准。
公司在最新披露的一份投资者活动记录中也提到，公司全固态产品主要有硫化锂、硫化物固态电解质和硫化物固态电解质膜，硫化锂百吨级产线正在试生产，固态电解质已建成吨级产线，正在搭建10吨级产线，规划了千吨级中试产线，固态电解质膜处于小试研发阶段。
恩捷股份认为，全固态电池成本较高，现在的液态锂电池性价比更好，因此固态电池将会应用于某些细分领域如深空（航天）、深海、深地等，现在和未来一段时间市场应用仍会以液态锂电池和半固态电池为主。未来随着全固态电池的技术进步、商业化量产、产业链配套完善后，成本和市场应用有望改善。
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