麻仓优下马第二部:美女大战精子小游戏-英伟达等科技巨头陆续宣布上线DeepSeek大模型
【今日导读】
英伟达等科技巨头陆续宣布上线 DeepSeek 大模型
春节期间手机市场迎消费热潮，2025 年国内手机出货量或达 3 亿多部
这类产品有望加速落地，低空领域百亿级市场空间可期
具身智能是发展新质生产力的未来产业新赛道
DeepSeek 爆红后该细分 AI 趋势或将加速
【主题详情】
英伟达等科技巨头陆续宣布上线 DeepSeek 大模型
据媒体报道，近日，DeepSeek 大模型迎来了一波重大进展，微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD 等科技巨头都纷纷宣布上线 DeepSeek 大模型，这一举动不仅标志着 AI 技术的又一次飞跃，也预示着企业级智能应用将迎来更加广阔的发展前景。
广发证券研报指出，DeepSeek 推动的 " 开源 "+" 低价 "+" 蒸馏 " 的模式，将推动 AI 应用加速发展，并推动推理测需求提升。第一，DeepSeek" 开源 " 的模式天然有助于推动 AI 生态完善和 AI 应用落地。第二，通过低成本，DeepSeek 实现了低定价。在性能不分伯仲的情况下，其 API 价格显著低于 GPT-o1。第三，DeepSeek-R1 允许用户通过蒸馏技术借助 R1 训练其他模型，有助于推动垂直化小模型发展，进而促进 AI 应用落地。
公司方面，引力传媒已推出自有营销电商行业模型并推出三大智能体（Agent）- 感知智能体、决策智能体、内容智能体，用以增强营销决策、创意素材、视频混剪等环节内容产出的精准性与稳定性。此外，公司基于实际业务应用场景推出 " 创意助手 "、" 视频助手 " 和 " 通用助手 " 三大 AIGC 产品应用。值得买与更多外部多领域伙伴展开合作，共建 "AI+ 兴趣 " 双轮驱动的消费生态，推进 " 全面 AI 战略 " 的有效落地。公司的官方应用 " 什么值得买 " 已经已陆续接入了豆包 AI、Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺 AI、腾讯元宝等大模型平台，为用户在这些大模型平台提供消费信息服务。
春节期间手机市场迎消费热潮，2025 年国内手机出货量或达 3 亿多部
据媒体报道，乙巳蛇年春节，手机、平板、手表、汽车等受到 2025 年 " 两新 " 政策补贴的产品，成为广大消费者置办年货时的 " 新选择 "。线上方面，天猫数据显示，截至 1 月 30 日 24 点，春节前三天（除夕、初一、初二）手机品类成交同比增长超 50%。截至目前，共 15 个省份手机国补活动全面上线天猫，其中春节期间，新增广东、北京、安徽、陕西 4 个省市。线下消费场景同样火热。以北京市为例，市商务局数据显示，假期前四日，受以旧换新政策带动，电商业态销售额增长较快，同比增长 18.7%。
中信证券指出，消费电子补贴对产业链的影响既体现在缩短换机周期（量），也体现在促进产品高端化升级（价），有望拉动下游需求增长，带动换机周期缩短，预计国内手机出货量 2025 年达到 3.1 亿部至 3.2 亿部规模，看好国产安卓品牌公司以及弹性较大的安卓链芯片设计及光学公司。同时，也无需担忧 " 果链 " 公司的业绩确定性，苹果 2025 年的主要看点在于 AI 创新下的全球换机 + 新兴地区份额拓展逻辑，今年出货总量仍将保持稳定。
公司方面，卓翼科技作为国内大型 3C 产品和智能硬件产品的方案提供商，深耕 3C 领域近二十年，聚焦网络通讯、消费电子以及智能硬件产品的研发、生产和销售。蓝思科技与国内外主要消费电子品牌形成了长期战略合作，成为外观件、结构件、功能模组的主力供应商。公司为苹果结构件模组核心供应商。
这类产品有望加速落地，低空领域百亿级市场空间可期
SK 集团旗下电动汽车电池铜箔厂商 SK Nexilis 宣布，已经开发出固态电池的集电器，这些集电器包括镍箔、镀镍箔和镍合金。SK Nexilis 表示，该公司将与原始设备制造商和电池制造商一起验证这些收集器的性能。
发展固态电池不仅是解决现有技术瓶颈的关键路径，也是满足未来多样化应用需求的重要方向。国联证券指出，2024 年 11 月 14 日，亿航智能 EH216-S 全球首次 eVTOL 固态电池飞行试验的成功，标志着固态电池在低空经济领域的应用得到了重大突破。目前来看，eVTOL 电池普遍的能量密度在 200Wh/kg-300Wh/kg, 续航里程存在一定限制，随着亿航智能固态电池首飞，宁德时代与峰飞合作，以及其他多固态厂商布局低空，2025 年 eVTOL 有望逐步向半固态过渡，正式打开固态电池低空市场。对于 eVTOL 而言，电池价值量高，且是易耗品。根据测算 2031 年 eVTOL 电池后装市场为 78 亿元，叠加 2031 年前装市场，百亿级市场空间可期。
上市公司中，南都电源表示，结合公司固态电池的技术特性，目前较匹配的应用场景为低空飞行器、无人机、机器人、消费电子产品等，目前已在对接相关公司。待固态电池规模化应用后，可广泛应用于新能源领域，包括新能源汽车。上海洗霸在互动平台表示，乐见各地政府或相关部门出台一系列鼓励政策，以推动先进锂电池 - 固态电池示范应用。公司在新型固态电解质材料、固 / 固界面和电池器件方面正在稳步推进，将积极参与相关产业链建设和示范应用。光华科技生产固态电解质所需的高纯化学品，如硫化物、氧化物等。 硫化锂相关固态电池材料产品目前产能为 300 吨 / 年，公司可根据市场需求，在现有厂区通过购置反应釜等生产设备将产能扩至 3000 吨 / 年。
具身智能是发展新质生产力的未来产业新赛道
日本冲绳科学技术研究所认知神经机器人团队开发了一种具有新颖架构的具身智能模型。它允许科学家访问神经网络的各种内部状态，并且能够以与人类儿童相似的方式学习泛化，揭晓了神经网络中认知发展和信息处理的关键信息。该成果发表在新一期《科学 · 机器人学》杂志上。
具身智能主要以各种智能机器人的形态出现，融合了机器人领域与计算机领域下的多个学科，是所有学科发展到相当成熟度之后才涌现出的能力。具身智能机器人是我国发展新质生产力的未来产业新赛道，集成了 AI、先进制造、新材料等先进技术，将对社会产业变革和全球竞争格局产生颠覆性影响。中航证券指出，展望 2025 年的具身智能（包括人形机器人），将继续从本体扩展到具身脑的叙事主线。当前，机器人软硬件技术渐趋成熟，大模型 + 具身智能打开人形机器人产业长期成长空间。
上市公司中，江苏雷利的空心杯、丝杆、齿轮箱等产品可用于灵巧手，同时公司积极完善相关产品平台布局，在灵巧手、线性关节等环节均有产品处在研发或送样阶段。天准科技 AI 边缘计算控制器基于英伟达 Jetson 芯片构建，已经落地到无人物流车、智能网联、低空经济、具身智能等多个应用场景。利亚德在人工智能领域，公司基于空间计算技术已陆续推进在具身智能领域的合作，同时与合作伙伴共同开发了 AR/AI 眼镜。
DeepSeek 爆红后该细分 AI 趋势或将加速
知名分析师郭明遐日前发文指出，DeepSeek 爆红后，端侧 AI 趋势将加速。DeepSeek 的爆红直接提升英伟达 H100 的训练需求，这证明优化训练方式 ( 也可视为成本降低 ) 有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署 LLM 的热潮。
东吴证券王紫敬认为，开源和低成本让模型层面的差距迅速缩小，为推理侧应用（包括端侧和软件）的爆发打下基础，小型团队不需要重资产投入就可以蒸馏出先进小模型（适用于各类端侧 mini 场景），并且端侧算力就可以跑通小模型，2025 年或是端侧的爆发元年。
上市公司中，全志科技多款产品可以服务于端侧智能终端的应用场景。乐鑫科技表示，在端侧 AI 的布局早在 2019 年上市募投项目时就开始了，第一款带端侧 AI 功能的 AIoT 芯片 ESP32-S3 于 2020 年底发布，在 2023 年开始放量，目前是和 AI 应用相关的主力产品线，增速很快。
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